Oferta

Dokument przedstawiający kontrahentowi propozycję sprzedaży, wykonania usługi lub współpracy — punkt wyjścia do negocjacji, zanim dojdzie do faktycznej transakcji.

Kiedy go używasz

Przygotowujesz ofertę, gdy chcesz zaproponować klientowi konkretne warunki — cenę, zakres usługi, termin realizacji — zanim złoży zamówienie. Stosujesz ją w sprzedaży (propozycja zakupu produktów), przy usługach (np. oferta remontu, szkolenia, projektu), w odpowiedzi na zapytania ofertowe czy przetargi, a także jako pierwszy krok przy nawiązywaniu współpracy między firmami. Oferta nie jest dokumentem księgowym ani podatkowym i nie rodzi obowiązku zapłaty — dopiero jej akceptacja prowadzi do zamówienia i wystawienia właściwego dokumentu sprzedaży.

Co zawiera

• dane wystawcy i adresata oferty
• opis przedmiotu oferty: towar/usługę, zakres, ilość
• cenę (jednostkową i/lub łączną), warunki płatności
• opcjonalnie: termin realizacji, termin ważności oferty

Czym różni się od pokrewnych dokumentów

• od pro formy — oferta jest bardziej ogólną propozycją handlową, pro forma ma formę zbliżoną do faktury i zwykle dotyczy już uzgodnionej, konkretnej transakcji
• od kosztorysu — oferta prezentuje cenę końcową propozycji, kosztorys rozbija ją szczegółowo na materiały, robociznę i sprzęt